E se esistesse un portafoglio capace di resistere alle crisi finanziarie?
Scopri il portafoglio che è stato in grado di resistere ai periodi peggiori sui mercati e, allo stesso tempo, offrire ottimi rendimenti.
Ecco la nostra versione dell'All Weather, rivisitata per investitori italiani.
Un po' di storia
Il portafoglio All Weather è stato ideato dal celebre investitore Ray Dalio, fondatore del più grande hedge fund al mondo, Bridgewater Associates.
È stato reso noto al grande pubblico per la prima volta nel libro Money di Tony Robbins ed è un portafoglio pensato per funzionare in qualsiasi contesto.
Il portafoglio è strutturato in modo tale da resistere a inflazione, deflazione, crisi finanziare e, più in generale, a qualsiasi scenario macroeconomico.
All Weather è stato in grado, in passato, di resistere ad ogni crisi finanziaria.
Nonostante il rischio medio-basso ha realizzato ottimi rendimenti del 7,13% annuo negli ultimi 30 anni.*
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All Weather, tuttavia, ha un difetto.
È un portafoglio pensato per investitori statunitensi e non è adatto a noi italiani.
La sua esposizione è al 100% verso il dollaro americano e geograficamente investe solo negli Stati Uniti.
Come può fare allora un investitore italiano ad utilizzare la strategia All Weather correttamente?
Ti presentiamo la nostra versione del portafoglio All Weather (Analitica AW)
Abbiamo cercato di risolvere il problema dell'All Weather, tenendo a mente le esigenze degli investitori italiani, senza però alterare la forma del portafoglio originale.
Sappiamo bene anche che i prodotti disponibili per investitori europei sono diversi da quelli disponibili negli Stati Uniti, pertanto abbiamo selezionato gli ETF necessari per la costruzione del portafoglio.
Dopo aver condotto analisi e backtest abbiamo riassunto il nostro lavoro in un report accurato.
Adattato all'Italia e ai giorni nostri
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Dopo vari tentativi siamo riusciti a creare una versione completamente nuova dell'All Weather, tenendo in considerazione gli strumenti moderni (ETFs) che danno ai piccoli investitori molte piĆ¹ possibilitĆ rispetto a un tempo.
Dal 1996, anno della creazione dell'All Weather, sono cambiate molte cose. Viviamo in un mondo piĆ¹ globalizzato, i mercati dei capitali sono molto piĆ¹ evoluti e complessi e questi sono alcuni dei problemi a cui abbiamo cercato di trovare una soluzione.
Oltre alla composizione base del portafoglio abbiamo analizzato e studiato tre variazioni possibili, piĆ¹ all'avanguardia e adatte a ogni esigenza. Una di queste ĆØ la possibilitĆ di inserire all'interno del portafoglio la Cina.
Il nostro report contiene:
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Portafoglio esclusivo con composizione rivisitata per investitori italiani e adattata al 2022
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Backtest di 15 anni con statistiche dettagliate
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Analisi rendimenti
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Valutazione rischi
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Selezione di ETF (+ selezione adatta a portafogli con bassi capitali)
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Prospettive future e possibili variazioni
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Guida pratica
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Come effettuare ribilanciamenti periodici
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BONUS: Video commento di +40min con Pietro Michelangeli
Alcuni numeri
Amiamo essere trasparenti, quindi ecco cosa puoi aspettarti di trovare all'interno del report.
Rendimenti
Dal 2006 a settembre 2023 Analitica AW ha realizzato un rendimento totale del +126,79%.
Annualizzato, composto del 5,04%.
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*Rendimenti ottenuti nel periodo 1992-2022
Rischi
Durante il 2008, quando i mercati azionari sono scesi di oltre il 50%, Analitica AW ha chiuso l'anno con un -5,1%.
Nel 2020, durante la crisi pandemica, i mercati sono arrivati a perdere il -30%, Analitica AW solo il -6,1%, chiudendo l'anno a +5,2%.
Su 15 anni di backtest l'anno con una perdita superiore al -1% sono stati solo 2, il 2008 e il 2022.
Costi
I costi degli ETFs necessari per mettere in atto la strategia Analitica AW sono davvero bassi, 0,16% annuo.
Se confrontato con una gestione patrimoniale classica, proposta dalla tua banca di fiducia (1,5%) il risparmio in 15 anni, per un portafoglio da €10.000 è pari a €5.892.
Circa €6.000 risparmiati.
Report Portafoglio Analitica AW
€79
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Analisi portafoglio e composizione (adattata per investitori italiani)
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Backtest di 15 anni
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Analisi rendimenti e rischi
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Analisi prospettive future e possibili variazioni
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Selezione di ETF
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Guida pratica
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BONUS: Video commento di Pietro Michelangeli